Título del puesto: Recepcionista

Clasificación FLSA: No exentos

Grado/nivel/familia/rango: 17 a 22 dólares por hora

Ubicación: Thorley Wealth Management – Rochester, NY

Fecha: Julio de 2026

 

La recepcionista es responsable de causar una excelente primera impresión para clientes, posibles clientes, proveedores y otros visitantes, proporcionando una experiencia cálida, profesional y organizada en la oficina principal. Este puesto responde a las llamadas entrantes de forma rápida y cortés, dirige adecuadamente a los llamantes, recibe a los visitantes, apoya la logística de las reuniones con los clientes, ayuda con el envío y entregas, y contribuye a la fluidez del funcionamiento diario y la apariencia de la oficina.

El candidato ideal es amable, profesional, organizado, fiable y cómodo interactuando con clientes y miembros del equipo tanto en persona como por teléfono. Este puesto requiere sólidas habilidades de comunicación, atención al detalle, buen juicio, una mentalidad centrada en el cliente y la capacidad de gestionar las tareas administrativas rutinarias de forma eficiente, manteniendo la confidencialidad y el profesionalismo.

 

·       Responder a las llamadas entrantes de manera profesional y cortés, filtrando y redirigiendo las llamadas al miembro del equipo correspondiente.

·       Saluda a clientes, posibles clientes, proveedores y visitantes con una actitud positiva y servicial.

·       Responder a consultas rutinarias dentro de la capacidad del puesto y proporcionar información general cuando sea apropiado.

·       Asegúrate de que los clientes y visitantes sean bienvenidos y dirigidos adecuadamente a su llegada.

·       Ayuda a mantener un ambiente profesional, organizado y acogedor en la oficina principal.

·       Acepta entregas, mensajes entrantes y otras comunicaciones de oficina.

·       Prepara los envíos de los clientes y ayuda con el correo saliente.

·       Responsable de preparar y enviar comunicaciones mensuales con los clientes según las indicaciones del asesor.

·       Ayudar con tareas administrativas generales y proyectos de oficina según se les asigne.

·       Apoyar la apariencia y organización general de la oficina principal.

·       Programa reuniones de revisión de clientes con asesores según las indicaciones.

·       Ayuda con la preparación de reuniones y la logística de atención al cliente según sea necesario.

·       Coordina con los miembros del equipo para ayudar a garantizar que las reuniones y las interacciones con clientes se gestionen de forma fluida y profesional.

·       Ayuda con proyectos especiales según sea necesario.

·       Apoya a los miembros del equipo con necesidades administrativas y de flujo de trabajo rutinarias.

·       Se prefieren tres a cinco años de experiencia en oficina.

·       Se prefiere un título de dos años en administración o negocios.

·       Excelentes habilidades telefónicas y estilo de comunicación profesional.

·       Actitud positiva y actitud agradable.

·       Fuerte ética de trabajo, fiabilidad y profesionalidad.

·       Demostró su capacidad para trabajar en un entorno de oficina dinámico.

·       Sólidas habilidades organizativas y atención al detalle.

·       Capacidad para mantener la confidencialidad y gestionar las interacciones con los clientes con discreción.

·       Cómodo usando tecnología de oficina, sistemas telefónicos, correo electrónico y aplicaciones de Microsoft Office.

·       Entorno profesional de oficina con uso regular de sistemas informáticos, teléfono, correo electrónico y equipos de oficina.

·       Largos periodos sentados en un escritorio y trabajando en un ordenador.

·       Debe ser capaz de comunicarse claramente con clientes, miembros del equipo, proveedores y visitantes.

·       Debe ser capaz de levantar hasta 15 libras en ocasiones.

·       Puesto en la oficina de Thorley Wealth Management en Rochester, NY.

·       Clientes y posibles clientes.

·       Proveedores, personal de reparto y visitantes de oficina.

·       Asesores de Patrimonio, Asesores Asociados de Patrimonio, Asociados de Atención al Cliente y otros miembros internos del equipo.

·       Socios corredores/dealers, custodios y socios profesionales según sea necesario.

 

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